今天共享的是：2024智能汽车行业专题论说：智驾进入平价期间

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智能汽车行业：智驾平价期间下的形势变迁与关节要素理解

一、中枢不雅点概括

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本论说聚焦智能汽车行业，中枢不雅点为智驾进入平价期间，主机厂自研决议分化重塑产业形势，进而影响零部件市集，为投资者明确各梯队中枢企业及关精雅心。

二、智驾平价期间的初始要素与市集态势

政策层面，历经说念路测试、示范期骗等阶段，产物准入试点职责塌实激动，工信部等多部委协同，为 L3 自动驾驶开赴筑牢根基。时期与本钱端，软硬件协同降本增效，高阶智驾车型于 2024 年下半年踏入 20 万元以下区间，价钱亲民带动浸透率从 23 年 1 月不含特斯拉的 1.6%升至 24 年 10 月的 5.2%，增长迅猛，新车型供采勤劳能体验擢升成为浸透加快强引擎。

三、主机厂自研决议分化及产业形势重塑

依据才能强弱，主机厂分野为三样式：一梯队如特斯拉，芯片与算法自研一体，类苹果样式，借由高适配性铸就优质产物力与盈利上风；二梯队外采芯片、自研算法，借算法与功能界说产物相反；三梯队及以下仰仗外部决议，如华为赋能，主机厂利润围聚于硬件与少许软件分红。此形势下，各梯队基于自己资源天资竞争，或翻新龙套、或相反化深耕、或借重发展。

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四、从智能化评价体系瞻念察产业形势

智能汽车竞争聚焦算力、基础软件、算法、数据等中枢要素及功能、浸透率等关节维度：

- 算力：高阶智驾芯片生态致形势围聚，英伟达、华为等头部争雄，车企选芯片需衡量生态、参加与发展计谋，部分车企自研芯片展决心，但限制制肘显明。

- 算法：特斯拉算法领航，行业旅途渐趋同，自研算法才能彰显车企智驾实力，新势力积极探索，传统车企或自研或外采寻龙套，东说念主才流动缩窄算法差距，永久迭代方显优劣。

- 功能：城区领航是智驾才能试金石，无数车企 24 年已解锁部分场景功能，全场景龙套尚待时日；座舱端翻新体验功能成车企感知用户需求新窗口。

- 云霄算力：特斯拉与华为云霄算力卓绝，数据 - 算法闭环关节，车企借量产车集结数据优化算法，芯片自研适配可擢升后果，余者加快追逐但濒临时期与本钱挑战。

- 浸透率：特斯拉 FSD 收成斐然，里程攀升、浸透拓展、使用粘性增强；国内高阶智驾车选购比例攀升，标记产业迈向成长，耗尽者招供度突飞猛进。

五、智能化对供应链影响潜入

主机厂才能相反决定供应商存续与需求特点。Tier1 依主机厂梯队提供定制化域控决议，各域控界限竞争要素多元，上游原料、自己软硬件及下旅客户资源协同塑造企业竞争力。Tier2 中高阶芯片寡头争雄、低阶漫步，算法厂商变装关节，强 Tier2 迈向 Tier0.5 系统供应商，整搭伙源深度镶嵌产业链。

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发布于：广东省